Sandbox : osservatorio di vendite, tendenze e nuovi modelli.

[Niken]

La sandbox, in informatica é l’ambiente utilizzato per i test e le sperimentazioni in modo da non interferire in alcun modo con i delicati ambienti produttivi. Insomma il luogo in cui sperimentare un pò tutto quello che si vuole senza fare danni. Ma c’è anche un significato più pittoresco e congeniale, sandbox, in inglese, indica il recinto della sabbia in cui i bambini possono giocare e divertirsi in modo indisturbato e protetto.


E’ qui quindi che si possono trattare argomenti molto interessanti come i dati di mercato, le tendenze costruttive emergenti ed annunciate; in rapporto al successo che riscuotono o che, presumibilmente, avranno.

[Niken]

Con l'archiviazione dei risultati di vendita di Gennaio-Aprile 2018 torna il sereno sulla posizione del Tmax che si riprende lo scettro globale sui tre mercati più importanti Italia-Francia-Spagna.

Non c'è mai una controprova reale, ma probabilmente la disponibilità sui tre mercati della SX Sport Edition ha consentito al Tmax il controsorpasso sull'X-Adv.

Detto questo, la performance dell'X-Adv é impressionante, ancora primo in Italia, perde lo scettro europeo grazie alle preferenze accordate al Tmax dal mercato francese, ormai la vera roccaforte "ideologica" del Timmy.

In Italia vince l'X-Adv, in Francia il Tmax, in Spagna la spunta di poco il Tmax (ma l'X-Adv, ad aprile lo ha praticamente raggiunto).

Ecco i dati : Quadrimestre Gennaio - Aprile in Italia, Francia, Spagna.

	Tmax	X-Adv
_
Italia	1139	1351
Francia	874	592
Spagna	653	565
_
Totale	2666	2508

Vanno subito stemperati, facili e prematuri entusiasmi, sia perché 158 unità di vantaggio per un Tmax "nuovo modello" sono veramente un'inezia (e se si tolgono le 24 unità del "giro d'Italia" si arriva a sole 134 unità di vantaggio).

Inoltre, senza l'offerta della Sport Edition i numeri sarebbero ben diversi.

In Spagna nonostante il vantaggio del Tmax, l'X-Adv é in continua crescita e ormai lo ha praticamente raggiunto : ad aprile Tmax 172 mentre X-Adv 151 ... 19 unità in un clima di offerte speciali e sconti sono tutt'altro che rassicuranti.

A fine maggio la situazione sarà molto più chiara.

[fer 127®]

..............Vanno subito stemperati, facili e prematuri entusiasmi, sia perché 158 unità di vantaggio per un Tmax "nuovo modello" sono veramente un'inezia (e se si tolgono le 24 unità del "giro d'Italia" si arriva a sole 134 unità di vantaggio)..............[/LEFT]
[/CENTER]

Meno male che me lo hai detto tu di frenare i facili entusiasmi, ero pronto a scendere in piazza a esultare...

[Niken]

Integra e X-Adv; gemelli diversi presenti nello stesso segmento di mercato dei maxiscooter bicilindrici. L’impostazione é nettamene diversa tra i due; parrebbe quindi scongiurato il rischio di “cannibalizzazione interna” come si dice in termini tecnici.

Ma é andata davvero cosi ? e se c’é stata é stato un vantaggio o uno svantaggio per la Honda ?

Vediamo cosa é accaduto.
Prima prendiamo in esame i dati annuali dal 2014 al 2017, visto che i dati definitivi del 2018 ancora non ci sono.
E poi guardiamo i dati del primo quadrimestre (gen. - apr.), dal 2014 al 2018.

DAL 2014 AL 2017 - DATI ANNUALI

ANNO	INTEGRA unità consegnate nell'anno	X-ADV unità consegnate nell'anno
_
2014	2437
2015	2235
2016	2143
2017	1566	3334

DAL 2014 AL 2018 - DATI PRIMO QUADRIMESTRE

ANNO	INTEGRA unità consegnate primi 4 mesi	X-ADV unità consegnate primi 4 mesi
_
2014	1042
2015	859
2016	1000
2017	708	230
2018	311	1351

Si, c’é stato il cannibalismo dell’X-Adv nei confronti dell’Integra. E’ chiaro sia nei dati del 2017 (dove va detto che le consegne dell’X-Adv sono iniziate solo ad aprile inoltrato); sia e con maggior evidenza, nei dati del primo quadrimestre 2018, dove l’Integra é veramente precipitato nelle consegne.

Alla Honda, di questo cannibalismo, tutto sommato “nun je po’ fregà de meno” (come direbbero gli amici romani), visto il prezzo di vendita più elevato dell’X-Adv e visti i risultati globali ottenuti proprio facendo esordire un simile mezzo.

Molto più delicato sarebbe il caso analogo in Yamaha, qualora decidesse di produrre un Tmax Adventure o Crossover. In questo caso il delta di prezzi non sarebbe lo stesso della Honda e la definizione delle caratteristiche del "nuovo" mezzo molto più complessa, proprio per ridurre al minimo la cannibalizzazione interna.

[Niken]

Tmax, una storia di successo. Definizione azzeccatissima, anche perchè, é sempre stato il numero uno, ininterrottamente, dalla sua presentazione sino all'ultimo anno solare di cui abbiamo dati.

Ma vediamo in dettaglio le tappe di questo successo, anno per anno. E in totale, quanto hanno venduto in Italia ?

Anno	TMax (unità vendute)
_
2001	12314
2002	9697
2003	7754
2004	10453
2005	10289
2006	11451
2007	10540
2008	16940
2009	10956
2010	8663
2011	6850
2012	9306
2013	4264
2014	3585
2015	4097
2016	3870
2017	4164
_
2018	(Gennaio - Aprile) 1139

Ebbene, ad oggi (e in attesa di conoscere i dati di maggio, che hanno una grande importanza), il totale risulta essere di 146.332 unità vendute.

[Niken]

La cosa che appare con maggiore evidenza nella storia del Tmax é che se la dividiamo in due grandi periodi, dal 2001 al 2009 e dal 2010 al 2018 vediamo che in questi due periodi, entrambi lunghi 9 anni, le vendite sono andate ben diversamente.

Nei primi 9 anni sono stati venduti 100.394 Tmax, nei successivi 9 anni 45.938.

Cosa é accaduto ? tutto si spiega con la grande crisi economica che si é riflessa sul mercato motociclistico o c'é dell'altro ?

Personalmente credo che la crisi abbia svolto un ruolo, ma molto meno significativo di quanto si tenda a credere.

Credo pero che la situazione vada analizzata non semplicemente elencando la performance del Tmax negli anni, ma bisogna esaminare lo specifico segmento di mercato dei maxiscooter bicilindrici e i rapporti di forze che si sono creati al suo interno e la loro evoluzione sino ad oggi.


STAY TUNED . . .

[fer 127®]

------------entrambi lunghi 9 anni............
Nei primi 9 anni sono stati venduti 100.394 Tmax, nei successivi 9 anni 45.938.

periodi diversi : 9 anni il primo, 8 anni e 4 mesi il secondo

[Gazza]

Chissà, magari nei prossimi 8 mesi riusciranno a piazzare 54.456 Tmax nuovi......c'è il Tour de France.....i mondiali di calcio.......
......si scherza ovviamente.......
Io sono dell'idea che la crisi finanziaria abbia svolto il grosso del crollo delle vendite, poi è chiaro che anche il mercato offre altre opportunità.
Anche la Golf non vende più come 10/15 anni fa........

[fer 127®]

Segnalavo solamente i due diversi periodi, ovviamente nessuno si attende incrementi di vendita fantascentifici...

[Niken]

Personalmente credo che sia più opportuno, rapportare l’andamento del Tmax non tanto al generico segmento degli scooter ma ad uno più specifico segmento dei maxiscooter bicilindrici. Dopotutto, già dal nome, TMax, era la contrazione di Twin Max … twin, appunto, doppio cilindro.

E’ quello il suo habitat o meglio, il suo terreno di caccia, visto che ha letteralmente dominato per 17 lunghe stagioni.
Ora, nulla é immutabile e senza voler fare un trattato buddista sul “cambiamento come quintessenza della vita” é buona cosa osservare in sintesi, ma una sintesi efficace, l’ultimo grande periodo del Tmax. Ossia quello che iniziava subito dopo i fasti (forse irripetibili ? … chissa! …) del 2008, anno in cui il Tmax raggiungeva il suo Zenith con la stupefacente cifra di 16.940 unità consegnate solo in Italia. Prendiamo quindi in esame il decennio che va dal 2009 al 2018 (ovviamente ancora in divenire).

Analizziamo le vendite di tutti i competitor. Alcuni competitor non compaiono o meglio, ne ricordo uno solo, la Honda NM4 Vultus, su cui ci sarebbe da fare un post. Mai nemmeno entrata nei primi 100, mai vista per le strade … sarebbe un caso patologico di marketing da studiare.

Dai dati di insieme si puo fare un confronto tra le vendite del Tmax e il totale delle vendite degli altri. Si puo quindi determinare quanto cuba complessivamente il segmento dei maxiscooter bicilindrici e determinare il “market share” del Tmax.

Dopodichè ognuno potrà trarre le proprie inalienabili convinzioni.

ANNO	TMAX	SW 600	SW 400	INTE- GRA	X-ADV	GP800 / SRV 850	B 650	BMW C SPORT	BMW C GT	AK550
2009	10956		5304			699	1305
2010	8663		4199			552	1030
2011	6850	737	2478			340	941
2012	9306	332	1271	2530		559	447	552	357
2013	4264		545	1525		150	891	952	501
2014	3585	141	343	2437			620	783	309
2015	4097	126	341	2235			589	638	176
2016	3870		171	2143			532	1142	438
2017	4164			1566	3334		336	930	342	895
_
2018 Gen-Apr	1139			311	1351		123	300	102	319

ANNO	TMAX	TOTALE ALTRI	TOTALE SEGMENTO	MARKET SHARE TMAX
2009	10956	7308	18264	60,0 %
2010	8663	5781	14444	60,0 %
2011	6850	4496	11346	60,4 %
2012	9306	6048	15354	60,6 %
2013	4264	4564	8828	48,3 %
2014	3585	4633	8218	43,6 %
2015	4097	4105	8202	49,9 %
2016	3870	4426	8296	46,6 %
2017	4164	7403	11567	36,0 %
_
2018 Gen-Apr	1139	2506	3645	31,2 %

Io un'idea ce l'avrei ... ... ... !!!

[Scubalibre]

Io fossi in te mi proporrei in Yamaha per aiutarli a superare questo difficile momento.

[Niken]

beh insomma non sarebbe una brutta idea, se la Yamaha mi assume sono contento. So fare tante cose ... speriamo che qualcuno dei piani alti legga il tuo post "illuminato" e spero anche beneaugurale ...

[Niken]

naturalmente, quella idea a cui mi riferivo, dicendo "un'idea ce l'avrei" é semplicemente quello che io penso che serva al Tmax per riprendersi il "market share" che gli compete.

Visto che sono vere, certamente, due cose (e molto importanti) :

1) il T-max é senza ombra di dubbio, ad oggi, il miglior maxiscooter "stradale" (in una valutazione complessiva)

2) cosa ancor più importante, visto il livello di eccellenza raggiunto, il Tmax, progettualmente é il mezzo che consente con minore sforzo rispetto ad altri competitor, di attuare nuovi step evolutivi tali da alzare ulteriormente "l'asticella". Certo, deve esserci però l'impegno della Casa Madre.

[Niken]

ANNO	TMAX	SW 600	SW 400	INTE- GRA	X-ADV	GP800 / SRV 850	B 650	BMW C SPORT	BMW C GT	AK550
2009	10956		5304			699	1305
2010	8663		4199			552	1030
2011	6850	737	2478			340	941
2012	9306	332	1271	2530		559	447	552	357
2013	4264		545	1525		150	891	952	501
2014	3585	141	343	2437			620	783	309
2015	4097	126	341	2235			589	638	176
2016	3870		171	2143			532	1142	438
2017	4164			1566	3334		336	930	342	895
_
2018 Gen-Apr	1139			311	1351		123	300	102	319

ANNO	TMAX	TOTALE ALTRI	TOTALE SEGMENTO	MARKET SHARE TMAX
2009	10956	7308	18264	60,0 %
2010	8663	5781	14444	60,0 %
2011	6850	4496	11346	60,4 %
2012	9306	6048	15354	60,6 %
2013	4264	4564	8828	48,3 %
2014	3585	4633	8218	43,6 %
2015	4097	4105	8202	49,9 %
2016	3870	4426	8296	46,6 %
2017	4164	7403	11567	36,0 %
_
2018 Gen-Apr	1139	2506	3645	31,2 %

Sono due le grandi problematiche che si evincono dall'analisi della situazione di mercato.

1) Dal 2012, inizia il vero accerchiamento al Tmax, con la presentazione dell'Integra e della coppia di BMW della serie C, lo Sport e il GT. I competitor c'erano anche prima, qualcuno obietterà. Si verissimo, ma era una competizione diversa.
Quando all'inizio degli anni 2000 esordirono, molto vicini tra loro i vari Burgman 650, Silverwing e Tmax si trattava di progetti paralleli, dove nessun competitor cercava di clonare, od ispirarsi all'altro (non ce ne fu il tempo materiale). Ognuno proponeva la propria visione di come avrebbe dovuto essere il maxiscooter in attesa del responso del mercato. E il responso del mercato non tardò ad esserci, ed é storia che tutti conosciamo : il Tmax divenne leader di mercato, con un vantaggio imbarazzante sulla concorrenza. Alcuni anni più tardi, un nuovo competitor entrava in scena, era il Gp 800, che di fatto non clonava il Tmax, pur avendo avuto la Gilera il tempo materiale per farlo, cercava invece la ricerca estrema delle prestazioni. Anche in questo caso sappiamo come é andata a finire.

I competitor arrivati nel 2012 invece nascevano da studi volti o a clonare il Tmax (vedi BMW) oppure a cercare di migliorare ulteriormente alcuni dei componenti più importanti di un maxiscooter twin come motore e trasmissione (vedi Honda).

Nessuno di questi competitor ha prevalso con le vendite in un confronto diretto col Tmax, eppure, dal 2013, il market share del Tmax é sceso sotto il 50%.

Arriviamo al 2017, quando affrontano il mercato altri due competitor : l'X-Adv e l'AK550. Il market share del Tmax scende al 36 % e nei primi 4 mesi del 2018 é al 31 %.

Ora qualcuno potrebbe dire : "ecchisenefrega del market share" ... si certo, peccato che alla Yamaha qualcosa di più ne importa, del market share.

A breve sono attesi, per certo, altri tre competitor : i Kymco CV2 e CV3 e il Sym Maxsym TL1. Ad attenerci quindi alle certezze (senza voler congetturare su probabili altri arrivi) abbiamo che i competitor del Tmax a breve saranno 9 (nove!).

Stante l'attuale situazione la Yamaha sarebbe anche l'unica ad avere un unico modello tra i top player : Bmw 3 modelli (C Sport, C GT, C Evo); Honda 2 modelli (Integra e X-Adv); Kymco 3 modelli ( AK, CV2 e CV3).

In estrema sintesi, sarà anche una logica conseguenza dell'aumentare dell'offerta dei competitor quella della perdità del market share. Ma é una conseguenza che diventa una "colpa" se non vengono prese le adeguate contromisure. E la contromisura ad una concorrenza diversificata é la diversificazione stessa.
Se la Kymco riesce a produrre 3 modelli sulla piattaforma AK qualcuno mi deve spiegare perché non può farlo anche la Yamaha (che oltre i mezzi tecnologici "dovrebbe" avere anche le risorse ... degli introiti degli oltre 280.000 Tmax venduti qualcosa sarà rimasto nelle casse di Yamaha ?)

2) altra problematica su cui interrogarsi é il temuto effetto di cannibalizzazione quando si presentano più modelli nello stesso segmento.

In altre parole, a poco servirebbe a Yamaha, per esempio, raddoppiare l'offerta proponendo un crossover a fianco dello stradale se poi, invece che 4000 unità annue dello stradale ne vendi 2000 dello stradale e 2000 del crossover. Insomma, la diversificazione dei prodotti va ben ponderata affinche non si trasformi in un boomerang.

Ebbene, sempre dalla tabella si evince che il totale del segmento maxiscooter, nei 4 anni precedenti al 2017 é sempre stato poco sopra le 8000 unità; nel 2017 all'esordio dell'X-Adv e dell'AK550 il totale del segmento "magicamente" passa da poco piu di 8000 a circa 11500 unità.

In pratica dal 2016 al 2017, le vendite nel segmento sono aumentate di 3271 unità mentre Integra, B650 e Serie C hanno perso 1081 unità; quindi in totale 4352 unità ... GUARDACASO le vendite di X-Adv e AK550 sono state di 4229 unità.
Fantastico, il Tmax ha mantenuto il livello dell'anno prima, mentre il volume di vendite fatto dall'X-adv e AK550 nasce sia dall'aumento del segmento di mercato sia dalle perdite di Integra, B650 e Serie C.

Quindi, deduco, se opportunamente definite le varianti del Tmax il rischio di cannibalizzazione interna é scongiurato o ridotto al minimo.
Lo spazio di mercato esiste, sta alla Yamaha volerlo occupare.

[Niken]

Sono stati diramati i dati di vendita di Maggio. Link

Nonostante un mercato ancora in rialzo; nonostante la recente introduzione della Sport Edition e, sopratutto, nonostante il gran battage pubblicitario sui media; va rilevato che viene battuto sia a livello di vendite mensili, sia a livello di vendite da inizio anno e, quel che è peggio, registra la sua peggiore performance di sempre nel periodo gennaio-maggio.

	TMax	X-Adv
_
Vendite Maggio 2018	556	605
_
Vendite Gennaio - Maggio 2018	1695	1956
_

ANNO	TMAX (Vendite GENNAIO - MAGGIO )
_
2010	4977
2011	4027
2012	6004
2013	2348
2014	1736
2015	2342
2016	2198
2017	2093
2018	1695
_

Personalmente, visto il florido andamento della tipologia Adventure o Crossover (che dir si voglia), non escludo che l'affiancamento di una versione Crossover possa avere successo, come pure, immagino, ma magari mi sbaglio, che la pur sempre ottima versione "stradale" necessiti almeno di un "refresh" per tornare ai livelli di gradimento che gli competono.